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  • 2022年度城市軌道交通AFC系統市場(chǎng)報告

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-31

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    一、國內城市軌道交通運營(yíng)狀況

    (一)國內城市軌道交通運營(yíng)概況

    根據中國城市軌道交通協(xié)會(huì )發(fā)布數據,2022年新增南平、金華、南通、臺州和黃石等5個(gè)城市軌道交通運營(yíng)城市,使中國內地開(kāi)通城市軌道交通的城市達到55個(gè)。另有北京、天津、重慶、廣州、深圳、武漢、南京、大連、西安、鄭州、昆明、杭州、佛山、長(cháng)沙、寧波、青島、福州、合肥、紹興和嘉興20個(gè)城市有軌道交通新線(xiàn)、新段或既有線(xiàn)路延長(cháng)項目開(kāi)通運營(yíng),新增運營(yíng)里程1085.17公里,新開(kāi)通運營(yíng)車(chē)站622座,運營(yíng)里程累計達到10291.95公里,包含了9種不同的城市軌道交通制式,其中地鐵8012.85公里。

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    (二)國內城市軌道交通AFC系統概況

    根據AFC專(zhuān)委會(huì )的調研,隨著(zhù)新開(kāi)通線(xiàn)路的增加,AFC系統設備也隨之增加,截至2022年,45個(gè)城市(不含有軌電車(chē)項目城市)軌道交通AFC系統設備已經(jīng)達19萬(wàn)臺套,其中,自動(dòng)檢票機11.9萬(wàn)通道,自動(dòng)售票機4.6萬(wàn)臺,半自動(dòng)售票機1.7萬(wàn)臺,互聯(lián)網(wǎng)取票機4,800臺,智能客服中心450座,其他相關(guān)設備3000臺(含自助票務(wù)、查詢(xún)、手持設備等)。

    2022年新增自動(dòng)檢票機10,094通道,自動(dòng)售票機3,093臺,半自動(dòng)售票機1,230臺,互聯(lián)網(wǎng)取票機750臺,智能客服中心255座。

    2022年升級改造或遷移自動(dòng)檢票機11,198通道,自動(dòng)售票機2,700臺。其中,上海地鐵對全線(xiàn)網(wǎng)1萬(wàn)多臺自動(dòng)檢票機進(jìn)行了升級改造,更換了端蓋、扇門(mén)和車(chē)票讀卡器等,同時(shí)也更新了車(chē)站網(wǎng)絡(luò );杭州地鐵對全線(xiàn)1900多臺自動(dòng)售票機進(jìn)行了升級改造。

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    (三)國內城市軌道交通客流及支付方式概況

    AFC專(zhuān)委會(huì )對44個(gè)城市(臺州S1線(xiàn)由于新開(kāi)通客流未統計)進(jìn)行調研,全年進(jìn)站客流量共計116.1063億人次,較2021年143.9749億人次減少27.8686億人次,下降19%。在乘客過(guò)閘進(jìn)站方式中,二維碼進(jìn)站量58.086億人次,一卡通進(jìn)站量45.913億人次,單程票進(jìn)站量5.75億人次,其他移動(dòng)支付和生物識別技術(shù)方式(包括數字人民幣、人臉識別和掌靜脈等生物識別、銀聯(lián)閃付、各類(lèi)PAY錢(qián)包)進(jìn)站量1.73億人次,此外,還有相當數量的是運營(yíng)企業(yè)發(fā)行的地鐵卡,包括員工卡、外服卡、紀念卡等。

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    由于各地疫情封控,2022年全年客流受到不同程度的影響,且各城市之間差異較大,總體來(lái)看軌道交通網(wǎng)絡(luò )發(fā)達、城市經(jīng)濟活力充沛的城市,客流量大,排名前十位城市的軌道交通網(wǎng)絡(luò )客流進(jìn)站總量占比超過(guò)70%,前三位的城市分別是廣州、上海和北京。

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    隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、AI等新技術(shù)的不斷融入,乘客過(guò)閘的方式也發(fā)生了很大變化,二維碼、人臉識別、銀聯(lián)閃付和各種Pay錢(qián)包等虛擬車(chē)票的使用量逐年提升,目前整體占比已超50%。根據統計,目前使用二維碼過(guò)閘的人數超過(guò)1億人次的城市有15個(gè),其進(jìn)站量占比超過(guò)80%,排在前三位的城市分別是深圳、北京和成都。

    由于各城市對于一卡通票均有較大力度的優(yōu)惠,加上交通運輸部大力推動(dòng)全國交通一卡通互聯(lián)互通建設,目前一卡通的整體使用比例仍維持在40%。根據統計目前使用一卡通等實(shí)體儲值類(lèi)車(chē)票過(guò)閘的人數超過(guò)1億人次的城市有10個(gè),排在前三位的城市分別是廣州、上海和北京。

    單程票在各個(gè)城市使用比較均大幅下降,整體占比約5%,這就造成各城市在新線(xiàn)建設時(shí)逐步減少自動(dòng)售票機的采購量,并對原有自動(dòng)售票機進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)改造。

    另?yè)私?,不少的軌道交通運營(yíng)企業(yè)票務(wù)部門(mén)在加大虛擬車(chē)票應用的研究,未來(lái)虛擬車(chē)票逐步代替實(shí)體車(chē)票將成為趨勢,亦將隨著(zhù)綠色智慧城軌建設成為未來(lái)AFC建設和改造的主流。在票務(wù)技術(shù)發(fā)展變化的同時(shí),建議票務(wù)設備也應該考慮加入“適老化”的設計。

    二、軌道交通AFC系統設計院項目概況

    2022年度參與設計項目調查的設計院共16家,基本涵蓋了全國參與售檢票系統設計的單位。各家設計院緊跟國家政策要求和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢,在智慧城軌、綠色城軌、數字城軌的建設理念指導下,以云平臺、信息技術(shù)、BIM應用為基礎,實(shí)現AFC系統智慧建設、智慧運行、智慧維護的目標。利用頂層規劃與設計的優(yōu)勢,積極推動(dòng)后疫情時(shí)代和綠色城軌、智慧城軌背景下的AFC系統發(fā)展。

    據信息匯總,軌道交通AFC系統設計市場(chǎng)規模:線(xiàn)路總長(cháng)約7889公里,車(chē)站數量為3991座,總投資估算約255.60億元。

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    最近一年來(lái),AFC系統創(chuàng )新應用主要圍繞綠色低碳、MaaS出行、四網(wǎng)融合、國產(chǎn)化替代、AI應用、設備小型化、系統改造等幾個(gè)方面展開(kāi)。其中,四網(wǎng)融合、國產(chǎn)化替代、AI應用的發(fā)展經(jīng)歷了幾年的培育期,在市場(chǎng)上逐漸得到落地應用。綠色低碳是軌道交通宏觀(guān)發(fā)展的新要求,根據綠色城軌“1-6-6-1-N”的發(fā)展藍圖規劃,AFC系統已經(jīng)開(kāi)始探索從系統架構到終端設備及模塊配置的進(jìn)一步優(yōu)化方案。依托軌道交通互聯(lián)網(wǎng)支付平臺及智慧成果數字底座構建Maas平臺,實(shí)現公共交通層面一體化出行服務(wù),也是AFC系統新的發(fā)展方向和切入點(diǎn)。設備小型化、系統改造則可能是AFC系統下一個(gè)行業(yè)增長(cháng)點(diǎn)。


    三、軌道交通AFC產(chǎn)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)狀況

    (一)城市軌道交通AFC系統主要項目情況

    AFC專(zhuān)委會(huì )通過(guò)對21家企業(yè)進(jìn)行了調研,收集了57個(gè)項目,其中系統集成及清分項目34個(gè),項目總金額為27.83億元;互聯(lián)網(wǎng)、人臉過(guò)閘、數字人民幣等項目23個(gè),項目總金額為8.35億元,兩項合計36.18億元。

    2022年軌道交通AFC系統集成及清分項目34個(gè)(含AFC系統改造),由AFC專(zhuān)委會(huì )16家會(huì )員單位和1家非會(huì )員單位完成,項目合同總金額為27.8269億元,較2021年增長(cháng)33%。排在前三名的會(huì )員單位是華虹計通、浙大網(wǎng)新和熊貓信息。

    在集成項目以外,還有20多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)相關(guān)的升級和改造項目。八維通在南京、石家莊等城市人臉過(guò)閘的項目獲得了2.5億元的合同額,北京如易行全年通過(guò)人臉過(guò)閘、數字人民幣等項目,獲得了約2億元合同額。

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    (二)城市軌道交通AFC主要設備出貨情況

    AFC專(zhuān)委會(huì )調研了9家AFC設備生產(chǎn)企業(yè),2022年AFC主要設備,包括自動(dòng)售票機、自動(dòng)檢票機、半自動(dòng)售票機、自助票務(wù)終端(立式/壁掛)以及改造設備等,出貨量共計33,556臺,排在前三位的企業(yè)分別是雷格特、廣電運通和永旭通訊。由于這9家是國內主要AFC設備生產(chǎn)和供貨企業(yè),國內市場(chǎng)占有率約九成左右,由此推算2022年軌道交通AFC主要設備出貨量約為3.8萬(wàn)臺。

    2022年智能客服中心的招標項目快速增長(cháng),全年共招標了561座,其中廣電運通市場(chǎng)份額過(guò)半,中標325座。

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    (三)城市軌道交通AFC系統自動(dòng)檢票機門(mén)機構銷(xiāo)售情況

    AFC專(zhuān)委會(huì )對10家相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行了調研,2022年自動(dòng)檢票機門(mén)機構交付數量共計13,908套,其中剪式門(mén)5,938套,拍打門(mén)7,970套。

    另外,2022年有49個(gè)項目共計724個(gè)車(chē)站的自動(dòng)檢票機門(mén)機構確定了中標品牌,中標數量12,632套,其中剪式門(mén)7,110套,拍打門(mén)5,522套。

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    (四)城市軌道交通AFC系統工業(yè)交換機銷(xiāo)售情況

    AFC專(zhuān)委會(huì )對主要的9家工業(yè)交換機企業(yè)進(jìn)行了調研,2022年這9家企業(yè)共完成48個(gè)項目,涉及21個(gè)城市,共向軌道交通AFC系統交付了工業(yè)交換機11,868臺,其中三層工業(yè)交換機2,352臺,二層工業(yè)交換機9,516臺,合計銷(xiāo)售金額約為人民幣9,000萬(wàn)元;其中超過(guò)20%的設備用于了上海AFC設備改造項目。以上9家企業(yè)的銷(xiāo)售份額占到總體市場(chǎng)的70%左右。

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    (五)其他產(chǎn)品銷(xiāo)售情況

    數據庫系統:數據庫系統是AFC系統的核心軟件,有著(zhù)非常重要的作用。2022年全年有超20個(gè)項目,金額約2000萬(wàn)元,較2021年有一定萎縮,主要供應企業(yè)為甲骨文、達夢(mèng)數據和南大通用。目前,國產(chǎn)數據庫已經(jīng)在武漢、深圳、重慶、徐州、天津等項目中成功應用。

    防水線(xiàn)槽:根據對23個(gè)城市35個(gè)項目的統計,軌道交通AFC系統設備防水線(xiàn)槽市場(chǎng)全年合同金額約4500萬(wàn)元,線(xiàn)槽銷(xiāo)售長(cháng)度約65000米,江蘇南通的大通電氣和精一電氣是該領(lǐng)域的主要供應商。大通電氣是該市場(chǎng)的主力,合同金額超60%,精一電氣也已經(jīng)在市場(chǎng)上有了不小的突破。

    其他產(chǎn)品:此外,還有不少配套的產(chǎn)品,如工控機、讀寫(xiě)機具、票卡、觸控屏、掃碼設備等,它們都是AFC系統不可或缺的組成部分,以后視情況再行調研統計。


    四、軌道交通弱電系統集成包趨勢

    近年來(lái),有越來(lái)越多的軌道交通項目,以弱電集成包的形式招標。軌道交通業(yè)主的招投標模式和策略逐漸轉型,表現在弱電系統由單一專(zhuān)業(yè)采購向集成化招標轉變,已有多家城軌企業(yè)嘗試進(jìn)行弱電系統集成化招標。

    同時(shí),隨著(zhù)國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展,國內一些裝備制造企業(yè)和系統集成商的實(shí)力也不斷發(fā)展壯大,在項目總承包、設備集成總承包、弱電系統總承包、運營(yíng)維護總承包方面扮演更重要的角色,承擔更重的軌道交通設備系統建設、運營(yíng)任務(wù),逐漸打破以往施工企業(yè)獨攬城市軌道交通項目總承包的局面。

    軌道交通運營(yíng)企業(yè)采用集成打捆招標具有很多優(yōu)點(diǎn),如減少招標次數提高招投標效率,簡(jiǎn)化合同管理減少招標方工作量,優(yōu)化資源配置降低采購成本,采用全壽命周期招投標方式響應國家“雙碳”戰略降低能耗,降低設備運營(yíng)維護費用等。

    正是由于弱電系統項目集成化招標有諸多優(yōu)點(diǎn),越來(lái)越多的建設方轉向集成化招標。這對于售檢票、綜合監控和通信、信號等專(zhuān)業(yè)是一個(gè)群雄逐鹿的發(fā)展良機,通過(guò)參與弱電集成化招標,可擴充業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴大市場(chǎng)份額。作為軌道系統直接面對乘客服務(wù)的系統,AFC系統專(zhuān)業(yè)具有先天的優(yōu)勢,把握機遇,則未來(lái)發(fā)展可期。


    結束語(yǔ)

    AFC系統的“三大件”設備發(fā)展已經(jīng)是大相徑庭,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)入,將功能單一的傳統自動(dòng)和半自動(dòng)售票機逼退出“舞臺”,取而代之的是功能多樣的更便于使用和釋放運營(yíng)管理人力的智能客服中心;而自動(dòng)檢票機也在不斷融入新技術(shù),如生物識別、視覺(jué)技術(shù)等,AFC設備核心的“門(mén)”一直在,但已不是原來(lái)的那個(gè)“門(mén)”了,“門(mén)”的演變一直沒(méi)有停止,或許再過(guò)若干年,“門(mén)”已經(jīng)不再是實(shí)體的“門(mén)”了!

    AFC系統的發(fā)展,需要生態(tài)圈里的各關(guān)聯(lián)方共同努力,一起將AFC系統的內涵豐富,外延擴大,攜手共建AFC美好的明天。

    感謝全國軌道交通業(yè)主方和設計院等單位對本次調查提供的支持,感謝各會(huì )員單位積極提供數據支持,感謝各位專(zhuān)家提供的論證幫助!



    本報告著(zhù)作權歸屬AFC專(zhuān)委會(huì )所有,任何方式的引用須注明“引用數據來(lái)源于A(yíng)FC專(zhuān)委會(huì )”。

    本報告數據截至時(shí)間為2022年12月31日,不含有軌電車(chē)項目,不含港澳臺地區。

     

    報告編寫(xiě)組:

    主編:鄭志濤

    編委:于爽、李宇軒、李海博、吳婷、夏蕓、李師

    問(wèn)題反饋:office@afc-china.cn


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